Consultantii de investitii sunt profesionisti care ofera asistenta in ceea ce priveste investitiile si managementul portofoliului. Acest serviciu a aparut in anii '70, cand investitorii individuali au inceput sa se implice mai mult in piata de capital. Acest lucru a dus la aparitia unor firme de consultanta care sa ofere asistenta investitorilor in alegerea si gestionarea investitiilor. Aceste firme au crescut in numar si au devenit mai specializate in anii '90, cand au inceput sa ofere servicii de consultanta in domenii precum planificarea financiara, asigurari si investitii. in prezent, exista o varietate de firme de consultanta care ofera servicii de investitii si planificare financiara, precum si asistenta in alegerea si gestionarea investitiilor.

Numele și prenumele salariatului:

Denumirea postului: consultant de investitii, cod COR 241269

Fisa de post pentru meseria de consultant de investitii:

Titlul postului: Consultant de investitii

Departament: Financiar

Raporteaza catre: Managerul departamentului financiar

Scopul postului: Consultantul de investitii are ca scop principal sa ofere consultanta si sa dezvolte strategii de investitii pentru clientii companiei, astfel incat sa maximizeze profitul si sa minimizeze riscurile.

Responsabilitati:

- Identificarea nevoilor si obiectivelor clientilor si dezvoltarea de strategii personalizate de investitii
- Analiza pietei financiare si a tendintelor economice pentru a identifica oportunitati de investitii
- Monitorizarea portofoliilor de investitii ale clientilor si ajustarea strategiilor in functie de evolutia pietei
- Furnizarea de rapoarte periodice si recomandari de investitii catre clienti
- Colaborarea cu echipa de vanzari pentru a identifica noi clienti si a dezvolta relatii cu acestia
- Participarea la intalniri si prezentari cu clientii pentru a discuta strategiile de investitii si a raspunde la intrebari
- Mentenanta unei baze de date actualizate cu informatii despre clienti si portofolii de investitii

Cerinte:

- Studii superioare in domeniul financiar sau economic
- Experienta relevanta in domeniul investitiilor si a consultantei financiare
- Cunostinte solide despre pietele financiare si tendintele economice
- Abilitati excelente de comunicare si negociere
- Capacitatea de a lucra sub presiune si de a gestiona mai multe proiecte simultan
- Atentie la detalii si capacitatea de a analiza date financiare complexe
- Certificari relevante in domeniul investitiilor (de exemplu, CFA, CAIA) sunt un avantaj

Beneficii:

- Pachet salarial atractiv si bonusuri in functie de performanta
- Oportunitati de dezvoltare profesionala si de avansare in cadrul companiei
- Mediu de lucru dinamic si stimulativ
- Asigurare medicala si alte beneficii sociale

Aceasta fisa de post pentru consultant de investitii poate fi adaptata in functie de nevoile si cerintele specifice ale companiei.